2009 Buyout Offer and Squeeze Out

BT Group plc and Net2S SA Draft Offer Information Note (note d'information conjointe):

Information importante

Le projet de note d’information conjointe relative au à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par BT Group plc et visant les actions de la société Net2S SA, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 27 janvier 2009 (« l’Offre ») est publié sur le site Internet de BT Group plc en application de l’article 231-16 du règlement général de l’AMF. L’Offre et le projet de note d’information conjointe reste soumis à l’examen de l’AMF.

L’Offre est faite exclusivement en France.

L’Offre n’a fait l’objet d’aucun enregistrement ou visa hors de France.

Les titulaires d’actions Net2S en dehors de France ne peuvent pas participer à l’Offre sauf si le droit local auquel ils sont soumis le leur permet. En effet, la diffusion du présent projet de note d’information conjointe, l’Offre, l’acceptation de l’Offre, ainsi que la livraison des actions peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions hors de France. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation à partir d’un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession de la note d’information conjointe sont tenues de se renseigner sur les restrictions en vigueur dans leur pays et de s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans l’un de ces pays.

BT Group plc décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions qui lui sont applicables.

Le projet de note d’information conjointe et les autres documents relatifs à l’Offre ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale.

J'ai lu ce qui precede et certifie que je reside en France et n'agais pas pour le compte de personnes ne residant pas en France


Important information

The draft offer information note relating to the buyout offer followed by a squeeze out initiated by BT Group plc to purchase the shares of Net2S SA, filed with the Autorité des marches financiers ("AMF") on 27 January 2009 (the "Offer"), is published on the BT Group plc website in accordance with article 231-16 of the AMF General Regulations. The Offer and the draft offer prospectus remain subject to examination by the AMF.

The Buyout Offer is made exclusively in France.

The Buyout Offer has not been the subject of registration or certification outside of France.

Net2S Shareholders outside France may not participate in the Offer, unless the local law to which they are subject allows them to do so. The circulation of this draft information note, the Buyout Offer, the acceptance of the Buyout Offer, as well as the delivery of shares may be subject to specific restrictions or regulations outside France. The Buyout Offer is not addressed to persons subject to such restrictions, either directly, or indirectly, and is not capable of acceptance from any country where the Buyout Offer would be subject to such restrictions. As a result any person in possession of the information note is required to make enquiries about any restrictions in force in their country and to comply with them. Not complying with such restrictions is likely to constitute a breach of the laws and regulations applicable to stock market dealings in one of these countries.

BT Group plc disclaims all responsibility for infringement by any person of any of the restrictions applicable to such person.

The draft joint information note and any other documents relating to the Buyout Offer do not constitute an offer for sale or a solicitation or an offer to buy transferable securities in any other country where such an offer or solicitation would be illegal.

I have read the above and confirm that I reside in France and do not act on behalf of a non-French resident